Bölüm 1 - First Kiss (İlk Öpücük)
Saya, liseye giden sıradan bir kızdır. Okul koşu takımındadır ve arkadaşları tarafından da sevilmektedir. Bir evlatlıktır ama ailesi bunu ona hiç sissettirmemiştir. Onun için, babası ve kardeşleri onun herşeyidir. Saya'nın tam olarak nedenini bilmediği bir hastalığı vardır ve bu yüzden her gün belli saatlerde kendisine kan nakli yapılmaktadır. Saya'nın hayatındaki tek gizem hastalığı da değildir. Hafızasında çözemediği bazı boşluklar vardır ve bu durum onu rahatsız etmektedir. Bir gün okulda unuttuğu koşu ayakkabıları almak için gece vakti okula gittiğinde peşinde korkunç bir yaratık olduğunu farkeder ve son anda, uzun zamandır peşinde olduğunu hissettiği çellolu adam tarafından kurtarılır. Ama bu çellolu adam ondan kaçmasını değil, dövüşmesini beklemektedir. Çünkü Saya'nın, kendisinin bile hatırlamadığı görevleri vardır.
Bölüm 2 - Magic Words (Sihirli Kelimeler)
Çello'lu adamın kendisine verdiği kılıca kendi kanını sürerek o yaratığı öldüren Saya, öldürdüğü şeyin vampir olarak da bilinen Chiropteran adlı bir türe ait bir yaratık olduğunu öğrenir. Eski bir asker olab babası askeri güçlere başvurarak okula gelir ve Saya'ya yardımcı olur. Kendine geldiğinde bir hastanede uyanan Saya, David adlı bir polisin babası George'la konuştuğuna kulak misafiri olur. Duyduklarından sonra hastaneden kaçar ve Çello'lu adam ile karşılaşır. Kim olduğunu ve neler döndüğünü ondan öğrenmek ister ama aşırı korumacı abisi Kai onlara engel olacaktır.
Bölüm 3 - The Place Where it All Began (Her şeyin Başladığı Yer)
David, George'a gelir ve Saya'nın Red Shield'e(Kızıl Kalkan) ait olduğunu söyler ve Saya'yı kendilerine teslim etmesini ister. George için bu çok zor olsa da başından beri onun görevi Saya'yı korumak ve gerektiğinde de karşılacağı zorluklara hazırlamaktır. George, David'ten son bir şey ister ve her şeyi Saya'ya kendisinin anlatmasını ister. David bunu kabul eder ve George'a Saya'yı teslim etmesi için bir tarih verir. George, bu tarihe kadar Saya'yı onlara getirmelidir.George elini çabul tutmalı ve en kısa sürede Saya'nın geçmişiyle yüzleşmesini sağlamalıdır. Bu yüzden de George onu aile mezarlığına götürür. Yani her şeyin başladığı yere...
Bölüm 4 - Dangerous Boy (Tehlikeli Çocuk)
George henüz Saya'tı teslim edemeden, işlettiği restorana bir saldırı olur ve bazı Chiropteranlar ortaya çıkar. George, Saya'yı korumaya çalışırken yaralanır ve bunun üzerine Kai babasının silahını alarak Chiropteran'lara saldırır. Doğru zamanda ortaya çıkan bir adam günü kurtaracaktır. Haji adındaki bu adam, sık sık ortaya çıkıp kaybolan çellolu adamdan başkası değildir.
Bölüm 5 - Beyond the Dark Forest (Karanlık Ormanların Ardında)
George, David tarafından Amerikan Ordusu'na ait olan bir tesise gönderilir. Saya ise bir yandan babasının başına gelenlerin üzüntüsünü yaşarken bir yanda da kafasında bir sürü yeni soru işaretiyle, kontrol edemediği bir hızla değişen hayatına adapte olmaya çalışmaktadır. Ve ihtiyacı olan cevapların Haji'de olduğunun da farkındadır
Bölüm 6 - My Father's Hands (Babamın Elleri)
David, Saya ve Haji, George'u ziyaret etmek için tesislere giderler. Bu sırada Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri tesisi bombalama kararı alırlar. Ziyaret sırasında Chiropteran'ların saldırısına uğrayan grup, George'un da yardımıyla onlarla savaşırlar. Ama Kai'den hava saldırısının geldiğini öğrendiklerinde Chiropteran'ların en küçük sorunları olduğunu öğrenirler. Üstelik bir yandanda GHeorge garip hareketler sergilemektedir ve Saya içen içe ona ne olduğunun farkındadır.
Bölüm 7 - I Must Do It (Bunu Yapmalıyım)
Saya, abisi Kai ve küçük erkek kardeşi Riku, babalarının başına gelenin şokunu henüz atlatamamıştır. Üstelik Saya hala geçmişiyle ilgili bazı sorunlar yaşamaktadır. Bunun üzerine Haji'den ona geçmişinden bahsetmesini ister. Haji ise henüz bunu öğreneme zamanının gelmediğini çünkü henüz gerçekleri kabullenebilecek durumda olmadığını düşünmektedir.
Bölüm 8 - Phantom of the School (Okuldaki Hayalet)
David, Saya'ya bir görev vermiştir. Gerçek kimliğini gizleyerek Vietnam'daki elit bir yatılı okula giriş yapması gerekmektedir. Buraya gönderilmesinin amacı, ardında sadece mavi güller bırakan ve ortadna kaybolan genç kızlar ve bu olaylar yüzünden okulda bir dedikodu halini almış hayalet hikayesidir. Saya okulda dönenleri araştırırken Haji de okula bir mahçivan olarak girerek Saya'yı koruma altına almıştır. Araştırmaları sonucunda Saya meşhur hayaletle karşı karşıya gelecektir ve bu karşılaşma hayaletin aslında tam olarak ne olduğunu öğrenmesine de yardımcı olacaktır.
Bölüm 9 - Rainbow for Each (Herkese Gökkuşağı)
David, Kai ve Riku'ya bol miktarda para verir ve artık Saya ve ekiple gelmelerinin tehlikeli olduğunu, kendi yollarına gitmelerini söyleyerek onları geride bırakır. Ama Kai'nin Saya'yı bırakmak gibi bir planı yoktur. Bu yüzden de Saya'nın izini sürerek onun peşinden gitmeye çalışır.
Bölüm 10 - I Want to See You (Seni Görmek İstiyorum)
Saya sonunda okulun yasak bahçesine girer. Mavi güllerle birlikte bir de gizemli bir konteyner bulur. Konteynerla birlikte bir de fotoğraf bulur ve Vietnam'daki bir savaşa ait olan bu fotoğraf, geçmişine dair zihninde oluşmuş bulanıklıkların bir kısmını aralar. Bir şeyler hatırlamaya başlayan Saya, o sırada yeniden Hayalet ile karşı karşıya gelir ama bu kez geçmişi ile yüzleşmiş ve onu kabullenmiştir. Artık Saya için bazı şeyler değişmektedir
Bölüm 11 - After the Dance (Danstan Sonra)
David ve onunla çalışan biolog Julia, okulda düzenlenen geleneksel dansı, Saya'nın okulda bulduğu ve 30 yıl önce Vietnam'da olan olaylarla bağlantısı olduğuna inandıkları konteynerı araştırmak için bir fırsat olarak görürler. Dans sırasında Saya, göz kamaştırıcı ve gizemli biriyle tanışır. Saya, Solomon adındaki bu genç ile dans ettikten kısa bir süre sonra Hayalet olarak bilinen Karl tarafından saldırıya uğrar. Tam da bu sıralarda David, birileri onu çıkarmadan önce bu konteynerın Diva'yı taşıdığını anlar.
Bölüm 12 - Lured by the White Mist (Beyaz Sisin Cazibesi)
Kızıl Kalkan ekibi konteynerın izini, Vietnam'daki gizli bir araştırma çiftliğine kadar sürer. Burada bir kez daha Chiropteran saldırısına uğrayacaklardır ama Saya artık her zamankinden daha fazla hazırdır ve ona her daim yardımcı olmakla görevli Haji de yanındadır.
Bölüm 13 - Jungle Paradise (Cennet Ormanı)
Diva'nın gizemli etkisi altına giren Saya, aynı 30 yıl önce düşmanlarına saldırdığı gibi arkadaşlarına saldırmaya başlar. Onu yeniden eski haline döndürmek Kai'ye kalmıştır. Üstelik orada olan tek kişi Diva değidlir. Diva'nın şövalyeleri Karl, Solomon ve Van'da oradadır. Yani işler hiç de kolay olacağa benzemiyordur.
Bölüm 14 - The Last Sunday (Son Pazar)
Büyük av başlamak üzeredir. Saya artık Kızıl Kalkan'ın bir üyesidir ve onların peşindennereye giderlerse gidecektir. Bu yüzden de onlardan bir gün ister. Tek bir Pazar. Böylece Okinawa'ya, ailesiyle yaşadığı yere gitmek ve oraya veda etmek için...
Bölüm 15 - I Want to Pursue! (Peşine Düşmek İstiyorum!)
Vietnam’dan dönen gazeteci Okamura, 30 yıl önce Vietnam’da Saya ve babası çevresinde olup bitenleri öğrenmek konusuna saplanıp kalmıştır. Ama artık bir noktada tıkanmıştır ve araştırmaları sonuçsuz kalmaktadır. Tam da bu konudaki acizliğini kabul etmek üzereyken hiç beklenmedik bir yerden gelecek bir yardım bir anda araştırmalarının seyrini değiştirecektir
Bölüm 16 - Siberian Express (Sibirya Ekspresi)
David, Saya ve diğerleri, Ekaterinburg'da vampirler üzerine araştırmalar yapan bir araştırmacıyı bulmak için Sibirya Ekspresi'yle Rusya'ya gitmektedirler. Trende, Kızıl Kalkan'ın üyelerinden biri olan Lisa ile tanışırlar ama Lisa'yı daha önceden tanıyanlar onda bir farklılık olduğunu farkederler. Ama bunun üzerine düşünmek için çok fazla zamanları olmaz çünkü iki Chiropteran trene saldırmıştır. Saya, ekibini kurtarmak zorundadır ve bu hiç de göründüğü kadar kolay olmayacaktır.
Bölüm 17 - Do you Remember the Promise? (Söz Verdiğini Hatırlıyor Musun?)
Riku, Chiropteran'lardan biri tarafından trenden atılır ve Saya ve Haji de ona yardım etmek için trenden atlarlar. Yorgun düşen Saya Haji'nin kollarında uykuya dalar ve 1920'lerin Rusya'sında Haji ile olduğu bir rüya görür. Rüyasında Rasputin ve Diva'nın izini sürdüklerini görür ama aslında başları Anastasia adında biriyle beladadır.
Bölüm 18 - Moon Over Ekaterinburg (Ekaterinburg'da Ayın Yokoluşu)
David, Lewis ve Kai, terkedilmiş bir nükleer tesiste buldukları bilim adamlarının da yardımıyla Delta 67'deki arızayı aramaya başlarlar. Saya, Haji ve Riku ise Tyumen'e varmışlardır ve Ekaterinburg'a diğerlerinin yanına ulaşabilmek için bir sonraki trene ulaşmaya çalışmaktadırlar.
Bölüm 19 - Broken Heart (Kırık Kalp)
Saya, Haji ve Riku, Ekaterinburg'a ulaşırlar ve David ile buluşurlar. Bu sırada Riku birdenbire rahatsızlanır. Liza ise Saya'ya Chiropteran'larla doğru amaçlardan dolayı mı dövüştüğüne dair garip sorular sorarak onun kafasını karıştırmaya çalışmaktadır.
Bölüm 20 - Chevalier (Şövalye)
David ve diğerleri Kızıl Kalkan'ın karargah merkezine giderler. Kızıl Kalkan'ın başı olan Joel, Kai'ye şehur Joel Günlüğü'nü verir ve Kai sonunda günlük sayesinde Saya'nın geçmişini öğrenir. Fransa'da ise Amshel, Solomon, James ve Nathan, Saya'nın kaderini tartışmaktadır
Bölüm 21 - Sour Grapes (Siyah Üzümler)
Okamura ve Mao, 67 yılına ait bağbozumu şarapları hakkında bir ipucu bulabilmek için Chateau Duel'e gelirler. Saya ve Haji ise kendileri Şif diyen özel olarak yaratılmış vampirlerle sarılı halde bulmuşlarıdır ve Şiflerin tek istedikleri Saya'yı avlamaktır.
Bölüm 22 - The Zoo (Hayvanat Bahçesi)
Saya, Joel'in malikanesinden geriye kalan ve Hayvanat Bahçesi diye bilinen harabeleri ziyaret eder. Birden, burasının Haji ile ilk kez tanıştıkları yer olduğunu hatırlar. Ve böylece sis perdesi yavaş yavaş aralanır.
Bölüm 23 - Two Chevaliers (İki Şövalye)
David ve diğerleri Hayvanat Bahçesi'ne varırlar. O sırada Hayvanat Bahçesi'nde olan Saya'nın ise bir ziyaretçisi vardır. Solomon onunla yüzleşmek için gelmiştir ve hikayeyi bir de onun tarafından dinlemesini istemektedir. Solomon'un amacı Saya'yı kendisine katılmaya ikna etmektir. Ama bu Solomon'un ona olan duygularına rağmen hiç de kolay olmayacaktır.
Bölüm 24 - Airy Singing Voice (Havada Süzülen Şarkı)
Joel'in malikenisinin harabelerindeki kulelerden birinden bir şarkı yükselmektedir ve bu şarkı herkesin ilgisini çekmektedir. Şarkının büyüsüne kapılan Riku, kimseye belli etmeden kuleye tırmanır ve şarkının kaynağıyle yüzleşir. Elbetteki bu kaynak Diva'dan başkası değildir. Saya ise kulede olanlardan habersiz geçmişiyle yüzleşmektedir. Sonunda kuleye ulaştığında ise her şeyin çok geç olduğunu farkeder. Artık Riku için tek bir hayat vardır. Ve bu hayat Saya'nın kimsenin sahip olmasını istemediği türden bir hayattır.
Bölüm 25 - The Red Shield (Kızıl Kalkan)
Okamura ve Mao, kırılan kılıcı arkalarında bırakarak Hayvanat Bahçesi'nden ayrılırlar. Saya ise yaralı haldeki Riku'yu alarak Kızıl Kalkan'ın karargahına götürür. Kai'de oradadır ve Saya, Riku'ya olanlardan dolayı bir kez de onunla yüzleşmek zorundadır
Bölüm 26 - Those Who Serve Saya (Saya'ya Hizmet Edenler)
Riku gözlerini açar ve yeni haline alışmaya çalışır. Yeni gelişen özelliklerini keşfetmeye meraklıdır. Ayrıca sürekli Saya'yı düşünmekte ve bastırılamaz bir susuzluk hissetmektedir. Kai ona yemek yedirmeyi dener. Hala olanları kabul edememiştir ve ona yemek yedirmeye çalışarak aslında kendini Riku'nun Saya'nın şövalyesine ya da bir Chiropteran'a dönüşmediğini, hala bir insan olduğunu ispat etmektir.
Bölüm 27 - Paris, Je t'Aime (Paris, Seni Seviyorum)
Paris sokaklarında dolanan Kai, Şif'lerden biri olan Irene'yi görür ve onu takip eder. Zor durumda olan Irene'ye yardım eder ve onun güvenini kazanır. Sonunda Irene, Kai'ye Şif'lerin hikayesini anlatacaktır...
Bölüm 28 - Limited Existence (Kısıtlı Ömür)
Saya ve diğerleri, Kızıl Kalkan'ın karargahında potansiyel bir Şif saldırısı için hazırlanmaktadırlar. Bu sıradan Okamura ve Mao'nun aniden ortaya çıkışı her şeyi daha da karıştıracaktır.
Bölüm 29 - Cursed Blood (Lanetli Kan)
Şif saldırısından sonra, Saya onlarla bir anlaşma yapar ve kanını onlarla paylaşacağını söyler. Kanını Irene ile paylaşmasına rağmen onu kurtaramaz. Irene'in sonu da ondna önceki Şif'ler gibi olacaktır. Bunun üzerine Şif'ler aslında başından beri kandırıldıklarını ve aradıklarını kanın Saya'nınki değil, Diva'nınki olduğunu anlayacaklardır.
Bölüm 30 - Joel's Diary (Joel'in Günlüğü)
Saya, Kızıl Kalkan'ın ana karargahında bulunan Joel'in ofsini ziyaret eder. Bu ziyaret Joel'in Günlüğü ile başbaşak kalmasına vesile olacak ve o ve Diva için herşeyin başladığı 1972 Vietnam Trajedisi hakkındaki her şeyi öğrenecektir
Bölüm 31 - Breaking Shield (Kırılan Kalkan)
Saya, Haji, Kai ve Riku dışarı çıkmışlardır ve Riku, Saya ile Kai’nin aralarının bozuk olmasından rahatsızlık duymaktadır. Bu yüzden aralarını düzeltmeye çalışmaktadır. Bu sırada Diva, Karl’dan ona ihityacı olan çocuğu getirmesini ister. Solomon, David'e gelir ve sırf Saya'yı sevdiği ve ölmesini istemediği için, Diva'nın diğer şövalyelerinin 3 gün sonra Kızıl Kalkan karargahına saldıracağını haber verir. Bunun üzerine David Saya'yı uyarır ve bir gemi ile karargahtan ayrılırlar. Diva ve Karl ise ortadan kaybolmuştur. Julia, Dr. Collins ile çalışırken aslında Kızık Kalkan'a karşı çalıştığını farkeder ve Dr. Collins'ten Kızıl Kalkan karargahına yapılacak olan saldırıyı öğrenir. Saya, Kai ve Riku gemide eskisi gibi eğlenmeye çalışırken Saya ve Riku, Diva'nın şarkısını duyarlar. Diva, Karl ile gemiye gelmiştir ve Karl, Kızıl Kalkan'ın savunma ekibini teker teker öldürürken Diva'da ihtiyazı olan çocuğun nerede olduğunu merak etmektedir.
Bölüm 32 - A Boy Meets A Girl (Kız ve Çocuk Tanışır)
Kai ve Riku geminin içlerine doğru kaçarken, Saya ve Haji de Diva'yı aramaktadırlar. KArl ile karşı karşıya gelirler fakat Haji onunla tek başına başa çıkabileceğine inanıyordur. Bu yüzden Saya onu yalnız bırakarak Diva'yı aramaya devam eder. Ama geç kalacaktr ve Diva, Kai ve Riku'ya ulaşacaktır. Sonunda Diva ihtiyacı olan çocuğu bulmuştur.
Bölüm 33 - The Power of Believing (İnancın Gücü)
Riku'nun başına gelenlerin ve karargahın yok edilişinin üzerinden 1 yıl geçmiştir. Kai, Lewis ve David artık Londra'da bir barınakta yaşamaktadırlar. David herşeyden vazgeçmiş sarhoş bir adamdır artık ve Kai, intikam aşkıyla yanmaktadır. Riku'dan bir parçayı üzerinde taşımakta ve Diva'yla karşı karşıya geleceği günü beklemektedir. Joel, Karl'ın yaptıkları yüzünden artık tekerlekli sandalyeye mahkumdur. Saya ise Riku'ya olanlardan sonra Haji'yi de alarak uzaklara gitmiştir. Duygusuz birine dönüşmüştür ve tek amacı öldürebildiği kadar Chiropteran öldürmektir.
Bölüm 34 - World Where We Exist ( Varolduğumuz Dünya)
Saya ve Haji'nin dönüşü hiçbir şeyi değiştirmemiştir çünkü Saya artık eskisi gibi değildir. Hiçbir şeyi ve hiçkimseyi umursamamaktadır. Tek düşündüğü Diva'dır. Bu yüzden David ve diğerlerinin yanından ayrılır. ama Londra sokaklarında Diva'nın aynı Riku'ya benzeyen afişlerini gördüğünde her şey değişecektir.
Bölüm 35 - Tomorrow Without Hope (Umutsuz Bir Yarın)
Joel, Kızıl Kalkan'ı yeniden kurmaya kararlıdır ve bu yüzden David'den yardım ister. Artık David'in eskiye dönme zamanı gelmiştir. Bu sırada James, yeni silahlarını Şif'ler üzerinde kullanmaktadır ve hepsini teker teker yok etmektedir. Sağ kalanlar arasından Lulu, Saya ve Haji'yi dinlendikleri kilisede bulur ve onlardan yardım ister. Saya onu geri çevirir ama aslında derinlerde bir yerde o hala eski Saya'dır. Ve bir süre sonra kendi de bunun farkına varacaktır
Bölüm 36 - Mismatched Feelings (Alakasız Hisler)
David, Okamura ve Mao'ya Diva'nın Opera Konseri'nin sponsorlarının Cinq Fleches ve Goldsmith Holding olduğunu söyler. İki şirket de askeriye yiyecek ve içecek temin etmektedir ve bu yüzden bunun altında farklı bir şeyler olduğunu düşünmeye başlarlar. Bu sırada operanın yapılacağı binaya giden Saya, Haji ve Kai, James ve Nathan ile karşı karşıya geçerler. Nathan seyirci koltuklarında oturmuş onları izlerken Saya, Haji ve Kai, James ile dövümektedir. Oysaki bu daha başlangıçtır.
Bölüm 37 - To the Sheer Level of Madness (Deliliğin Tüm Kademeleri)
Saya, Kai ve Monique birlikte alışverişe giderler ve Monique onu Javier'in doğum günü partisine davet eder. Karl, Amshel'in askerlerini izinsiz olarak alır ve doğumgünü sırasında bir saldırı düzenler. Saya Karl ile dövüşürken, Haji, Şifler ve diğerleri askerlere karşı savaşmaya başlarlar. Karl, Saya'yı neredeyse yenmek üzereyken Solomon gelir ve olayların seyrini değiştirir.
Bölüm 38 - The Showdown Island (Hesaplaşma Adası)
Saya, Kızıl Kalkan ekibi ve Şiflerle birlikte Christina Adası'na gider. Şifler askerlerle savaşırken, Saya, Haji, David, Lewis ve Kai, Diva'nın olduğunu düşündükleri yere, kaleye doğru yola çıkarlar. Ama Diva'ya ulşamadan önce yollarında bazı engeller olacaktır. James gibi... Ama bu karşılamada Solomon da Saya'nın tarafında olacaktır.
Bölüm 39 - The Magic Words, Once More (Shirli Kelimeler, Bir Kez Daha)
Amshel'in Diva'nın şövalyesi olduğu resmen onaylanmıştır. Bunun üzerine David ve Joel, Amshel'in düzenlediği bir partiye katılarak yüzlerini ona gösterirler. Bu partide David de Julia ile yüzleşme şansı bulacaktır. Saya ise artık daha çok uyumakta ve uyanmakta da zorlanmaktadır. Herkes ona neler olduğunu merak etmektedir ama doğru cevabı bilen tek kişi elbetteki Haji'dir.
Bölüm 40 - Dreams That Chevaliers Dream (Şövalyelerin Hayali)
Saya NewYork'a gelmiştir ve bir otel odasında dinlenmektedir. Neye ihtiyacı olduğunu bilen Haji onunla ilgilenmektedir. Saya, Haji'deb, onu bir şövalyeye dönütürdüğü için özür diler, ama Haji içinde bulunduğu durumdan hiç de şikayetçi olmadığı konusunda onu ikna eder. Bu sırada Solomon, Saya için Diva'yı ve tüm şövalyeleri karşısına almıştır
Bölüm 41 - The Place Where I Belong (Ait Olduğum Yer)
Kai ve Lewis, Lewis'in eski CIA çalışanlarından olan bir arkadaşıyla buluşurlar. Ondan Goldsmith'lerin Askeriye ve Savunma Sekreterliği ile bağlantı içerisinde olduğunu öğrenirler. Bu sırada Joel'de Diva'nın North Carolina'daki askeri üstte bir konser vereceğinin haberini alır. Mao, Saya ve Hagi'nin konuşmalarına kulak misafiri olur ve Saya'nın zamanının azaldığını ve çok yakında 30 yıllık bir uykuya dalacağını öğrenir ama bunu bir sır olarak saklayacağına dair Saya'ya söz verir. Julia ise Amshel'in bir şövalye olduğunu artık öğrenmişti ama bundan korkunç bir gerçek vardır ki bu da Diva'nın hamile olmasıdır.
Bölüm 42 - Soprano of Miracles (Mucizeler Sopranosu)
Saya ve diğerleri konserin yapılacağı askeri üsse sızarlar. Julia'yı takip eden David, Diva'nın hamile olduğunu ve yakında doğuracağını öğrenir. Julie ve Dr. Collins yalnız kaldıklarında Collins onu öldürmeye çalışır fakat David tarafından engellendir. Bu arada Solomon'u kaybettiği için kızgın olan Diva yeni bir şövalye istemektedir bu iş için seçtiği kişi de Kai'den başkası değildir. Konser başlamadan kısa bir süre önce Amshel Kai'yi yakalar fakat Saya ve Haji ona engel olacaktır. Ama orada olan te güç onlar değildir. Nathan ve Solomon da gerektiği anda müdahale etmek üzere oradadır.
Bölüm 43 - Confused Heart (Allah Bullak Olmuş Kalp)
Saya, Solomon'un NewYork'daki çatı katı dairesinde uyanır. Solomon, Saya'ya, onun için Diva'yı arkasında bıraktığını söyler ve onunla evlenmesini ister. Haji'nin gelmesi ve Saya'nın Solomon'u reddetmesiyle aralarında küçük çaplı bir sabaş çıkacaktır. Bu sırada Julia'da yeniden David'in ekibine katılır ve ona olan duygularını itiraf eder. Aynı anda başka bir yerde Mao, Kai'ye olan duygularını açmaya çalışmaktadır.
Bölüm 44 - Into the Light (Işığa Doğru)
Saya, Julia, Kai ve Lewis, Diva'nın hamileliğini tartışırlar. Bu sırada Lulu gelir ve Julia ona, onları iyileştirecek olan kanın Diva'ya ait olduğundan bahseder. Kai'de insanlara saldırmadıkları sürece Diva'ya olan savaşlarında Kızıl Kalkan'ın yanında savaşabileceklerini söyler.
Bölüm 45 - Turn the Palm of Your Hand Toward the Sun (Avuçlarını Güneşe Çevir)
James tarafından kafası karıştırılan Şif'ler Kai ve Saya'ya karşı savaşmaya başlarlar. James onlardan Saya'yı isemektedir. Bunun karşılığında hayatlarını kurtarabileceğini söylemektedir. Lulu hala Saya'nın tarafındadır ama Moses, James'ın söylediklerinin doğruluğuna inanmıştır. Sonunda geç de olsa yanlış bir karar verdiğini farkedecektir ama bu farkediş onu kurtarmaya yetmeyecektir
Bölüm 46 - May Tomorrow Be a Clear Day (Belki de Yarın Güzel Bir Gün Olur)
Saya ve Haji'yi elele tutuşmuş konuşurken gören Mao, Kai'nin kendisiyle değil Saya ile ilgilendiğini bildiği için Kai'yi Saya konusunda harekete geçirmeye karar verir. Bu yüzden Kai ve Saya'yı alışverişe gönderir ve Haji'yi onlardan uzak tutmak için evde kendisine yardım etmesini ister. Kai'de babaları George'un küçük restoranlarının bir yedek anahtarı vardır ve Saya'yı da alır ve oraya giderler. Lewis, Julia, Joel, ve Okamura, Cinq Flèches şirketinin insanları birer Chiropteran'a dönüştürme planlarını çözmeye başlarlar. Tam da bu sırada Amshel, Diva'yı ameliyat eder ve çocuklarını karnından çıkarır. Diva artık eskisinden de tehlikelidir.
Bölüm 47 - Beyond All Blood (Tüm Kanın Ardında)
Saya ve diğerleri konserin yapılacağı alana doğru yola çıkarlar. Saya'nın amacı, konser başlamadan önce Diva'yı yok etmektedir. Julia'nın verdiği son haberlerden sonra Diva'nın sesinin dönüşüm için bir tetikleyici konumunda olduğu anlaşıldığı için dönüşümü engellemenin tek yolunun konser olmadan önce her şeyin sona erdirilmesi olduğu düşünülmektedir. Ama işler Saya için hiç de kolay değildir çünkü onun zamanı tükenmek üzeredir ve her geçen saat onun için daha yorucu olmaktadır.
Bölüm 48 - Skyscraper Opera (Göktelen Operası)
Saya, Haji ve Kızıl Kalkan ekibi Metropolitan Opera Evi'ne varırlar. Saya olasılıkları bilmektedir, bu yüzden Kai ile vedalaşır ve Diva sahne almadan hemen önce, Haji ile birlikte Diva'ya saldırırlar. Ama Diva hazırlıklı gelmiştir. Tüm şövalyeleri yanındadır ve Saya ve Haji şövalyelerle dövüşürken Diva şarkısını söylemeye başlar. Bu da dönüşümün başlaması demektir.
Bölüm 49 - Two Queens (İki Kraliçe)
Saya ve Diva... Artık karşı karşıya olan iki kraliçe... Bu zorlu savaşta tek bir kazanan olacak... Saya'yı zorlu bir an bekliyor. Kendi kardeşini öldürmek zorunda. Ve sadece onu değil, onun yeni doğmuş iki küçük kızını da... Peki Saya bunu başarabilecek mi?
Bölüm 50 - Nan-kuru-nai-sah
Hayat eski haline dönerken kayıplar asla unutulmayacaktır. Saya kalan son zamanında her an bunu düşünektedir. 30 yıllık uykusuna dalmadan önce yanında kalan tek kişiye, Kai'ye tutunmuştur. Ama uykusuna daldığında bilmediği bir şey vardır. Aslında ellerinden kaydığını sandığı biri hala hayattadır ve 30 yıllık uykusundan uyanacağı günü beklemektedir